客戶關系管理(lǐ)系統
隻需輸入第三方的(de)名稱及其類型(潛在客戶和(hé)/或客戶)即可(kě)在您的(de)數據庫中創建它。唯一的(de)客戶代碼參考将根據您的(de)編号規則自動設置。記錄任何其他(tā)數據(電子郵件,地址,語言,标簽...),以更準确地管理(lǐ)您的(de)第三方數據庫。如果預定義字段不适合您,則隻需使用(yòng)所需 的(de)類型(字符串,金額,日期,組合列表,複選框等)創建自己所需的(de)所有屬性。将任何注釋或文件附加到潛在客戶/客戶表中。如果您有很多(duō)銷售代表,請将他(tā)們分(fēn)配給專門的(de)潛在客戶或客戶,這(zhè)樣您就可(kě)以獲取每個(gè)銷售代表的(de)統計信息(銷售,利潤,事件)。
建立您的(de)潛在客戶或機會。 包括預定義産品手動輸入完整内容。附加任何外部文件。從客戶表中創建訂單,或通(tōng)過重用(yòng)已簽署的(de)投标書(shū)或合同以一鍵創建訂單以節省時(shí)間。包括預定義産品以節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入完整内容。如果預定義的(de)字段不符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到表單中。
從頭開始或從客戶表中創建發票(piào)(普通(tōng)發票(piào),預付款,信用(yòng)票(piào)據)。根據啓用(yòng)的(de)模塊/功能,還(hái)可(kě)以從投标(模塊投标),訂單(模塊訂單),合同(模塊合同)和(hé)/或幹預(模塊幹預)生成發票(piào)。如果啓用(yòng)了(le)模塊保證金,則可(kě)以從最佳供應商,成本價格或産品的(de)平均重量價格計算(suàn)保證金。您将獲得(de)每個(gè)産品,客戶,日期的(de)利潤統計信息。包括預定義産品以節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入完整内容。如果預定義的(de)字段不符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到發票(piào)表單。您也(yě)可(kě)以使用(yòng)循環模闆發票(piào)自動生成發票(piào)。發票(piào)文件(PDF,ODT等)将自動生成和(hé)更新。
如果您擁有在線商店(diàn)/電子商務平台,則可(kě)以使用(yòng)外部同步模塊将其與Dolibarr ERP CM進行同步。您可(kě)以找到由第三方開發的(de)用(yòng)于大(dà)多(duō)數主要開源電子商務解決方案的(de)外部模塊。大(dà)多(duō)數電子商務解決方案均受完全或部分(fēn)支持,例如Prestashop,Magento,OsCommerce, OpenCart等。
使項目公開或選擇雇員(yuán)和(hé)/或合作夥伴誰将會參加。如果您決定使用(yòng)時(shí)間表功能,則允許的(de)用(yòng)戶将能夠輸入花費的(de)時(shí)間。如果您利用(yòng)機會, 立即獲得(de)潛在客戶的(de)潛在營業額,并以概率加權,以獲取未來(lái)的(de)營業額。
創建并更新您的(de)産品或服務目錄。一鍵操作(提案/報價,訂單,發票(piào),庫存),您将可(kě)以在任何其他(tā)功能中重複使用(yòng)它們。分(fēn)别管理(lǐ)銷售或購(gòu)買狀态。大(dà)量的(de)原始數據都可(kě)以在産品和(hé)服務卡,如定義的(de)銷售價格,T 斧率,持續時(shí)間或尺寸,成本價核算(suàn)賬戶,股票(piào),票(piào)據或添加您自己的(de)個(gè)性化(huà)領域。用(yòng)您選擇的(de)任何語言描述您的(de)産品或服務。任何數據都将在其他(tā)模塊中重複使用(yòng),以節省您的(de)時(shí)間。可(kě)将任何文件(圖片,照(zhào)片,PDF通(tōng)知等)附加到您的(de)産品。
從您的(de)潛在客戶/客戶表中創建報價,或者通(tōng)過重複使用(yòng)以前的(de)投标而一鍵創建報價。包括預定義産品以節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入完整内容。如果預定義的(de)字段不符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到表單中。
從潛在客戶/客戶表中創建合同,或通(tōng)過重用(yòng)提案或訂單一鍵創建合同。包括預定義的(de)産品/服務以節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入全部内容。如果預定義的(de)字段不符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到表單中。合同的(de)PDF将自動生成和(hé)更新。
爲您的(de)員(yuán)工創建一個(gè)帳戶将允許他(tā)們訪問Dolibarr中的(de)數據,并根據他(tā)們的(de)權限在任何啓用(yòng)的(de)功能(例如第三方,業務文檔和(hé)任何模塊)上進行交互。爲您的(de)員(yuán)工(内部用(yòng)戶)和(hé)/或您的(de)合作夥伴/客戶或供應商(外部用(yòng)戶)創建用(yòng)戶帳戶。創建用(yòng)戶隻需要保存一個(gè)名稱,一個(gè)登錄名和(hé)一個(gè)密碼。可(kě)以設置許多(duō)其他(tā)選項和(hé)數據,例如其工作位置,性别,注釋,附加外部文件,狀态 ...。還(hái) 可(kě)以設置用(yòng)戶顔色,以便在議(yì)程 模塊上輕松識别用(yòng)戶事件。